ملخص الفيلم : قضى فرانسيس إكس الليلة في منزل صديقته ميراندا، والآن وقد أشرقت الشمس، يسترخي في غرفة المعيشة بمفرده بينما ميراندا في العمل. ثم تدخل والدة ميراندا، أنجليكا غرايز، إلى الغرفة، باحثةً عن هاتفها. وبينما تنحني أنجليكا للبحث تحت وسائد الأريكة، لا يسع فرانسيس إلا أن يُلقي نظرة على مؤخرتها المثيرة. تلاحظ أنجليكا نظرات فرانسيس فتشعر بالإطراء، وتعرض عليه أن يفعل أكثر من مجرد النظر. في الواقع، يمكنه حتى أن يمارس الجنس معها من الخلف - وهو أمر لم يحصل عليه أبدًا من ميراندا. يقبل فرانسيس بحماس، ويجتمعان لممارسة الجنس الشرجي.